5대 은행의 자영업자 대출에서 저신용 차주의 연체율이 4~5배 급등한 것으로 나타났다. 반면 신용도가 양호한 차주의 연체율은 오히려 낮아지면서 신용등급에 따른 연체율 격차가 커지고 있다.

20일 금융권 등에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 개인사업자 대출 연체율을 금융감독원 표준 10등급 체계 기준으로 분석한 결과, 2021년 말부터 올해 8월 말까지 등급별 연체율 격차가 크게 벌어졌다.

9등급 자영업자의 연체율은 2021년 말 4.56%에서 올해 8월 말 23.58%로 5.2배 상승했다. 7등급도 같은 기간 1.68%에서 6.58%로 3.9배 높아졌다. 최하위인 10등급의 8월 말 연체율은 44.64%에 달했다.

반면 신용도가 양호한 3등급의 연체율은 2021년 말 0.07%에서 올해 8월 말 0.05%로 오히려 낮아졌다. 1~2등급은 자영업자 여신이 없거나 연체율이 사실상 0%에 가까운 경우가 대부분이었다.

중간 수준인 5등급은 같은 기간 0.06%에서 0.46%로 올랐지만 연체율 자체는 1%를 밑돌았다.
 

신용등급이 낮을수록 연체율이 높아져 3등급 0.05%에서 7등급 6.58%, 9등급 23.58%, 10등급 44.64%로 상승했다. 그래프=정호석

 

저신용 차주의 연체율은 최근에도 상승 속도가 빨라지고 있다. 7등급은 올해 6월 말 5.25%에서 7월 말 5.99%, 8월 말 6.58%로 두 달 사이 1.33%포인트(p) 상승했다. 9등급도 7월 말 18.69%에서 8월 말 23.58%로 한 달 새 4.89%포인트 올랐다.

7등급 연체율은 연말 기준으로 2021년 1.68%, 2022년 2.52%, 2023년 3.51%, 2024년 5.05%, 지난해 5.53%로 해마다 상승했다.

다만 9~10등급은 대출 규모 자체가 작고 신규 대출도 제한적이어서 일부 차주의 연체나 등급 이동만으로 연체율이 크게 움직일 수 있다고 은행들은 설명했다.

자영업자의 취약성은 전체 기업대출과 비교해도 나타났다. 8월 말 기준 개인사업자를 포함한 전체 기업대출의 7등급 연체율은 3.20%로 같은 등급 개인사업자 연체율의 절반에도 미치지 못했다.

한국은행 금융안정보고서에서도 취약차주의 높은 연체율이 확인됐다. 올해 1분기 말 자영업자 대출 잔액은 1095조5000억원이며, 저소득·저신용 다중채무자인 취약차주의 연체율은 12.68%로 전체 자영업자 연체율 2.04%의 6.2배였다. 취약차주 연체율은 2022년 말 5.91%에서 두 배 넘게 올랐다.

정책보증에서도 부실이 확대됐다. 신용보증기금의 '소상공인 저금리대환 위탁보증' 누적 부실률은 올해 7월 말 26.6%로, 2023년 말 5.2%, 2024년 말 12.7%, 지난해 22.1%에서 계속 상승했다. 이 상품과 '소상공인 금융지원 위탁보증'에서 신용보증기금이 차주 대신 갚은 대위변제금은 1조7836억원에 이른다.

시장금리도 상승했다. 신용대출과 기업대출 금리 산정에 쓰이는 은행채 1년물 금리는 지난 17일 연 4.008%로 2023년 11월 28일 4.028% 이후 2년 10개월 만에 처음 4%를 넘어섰고, 18일에는 4.033%로 더 높아졌다.

금리 상승이 이어질 경우 이미 연체율이 높은 취약 자영업자의 상환 부담이 커질 수 있다는 우려가 나온다.

은행권에서는 저신용 차주의 부실 확대가 대출 심사 강화로 이어질 수 있다는 목소리도 나왔다. 은행 관계자는 “저신용 차주의 부실이 커지면 은행 전체 연체율에도 영향을 준다”며 “결국 다른 대출의 연체 위험까지 더 엄격하게 관리하게 되고, 신용대출뿐 아니라 담보대출 심사도 강화될 수 있다”고 했다.